1. KIM LOẠI

Tổng thống Indonesia khánh thành sản xuất nhà máy luyện đồng Freeport Indonesia

• Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm thứ Hai đã giám sát việc khởi động sản xuất catốt đồng tại nhà máy luyện kim Freeport Indonesia ở tỉnh Đông Java.

• Nhà máy luyện kim mới trị giá 3,7 tỷ USD có công suất đầu vào hàng năm là 1,7 triệu tấn đồng cô đặc, có thể sản xuất khoảng 900.000 tấn catốt đồng, 50 tấn vàng và 210 tấn bạc mỗi năm, Widodo cho biết.

Aurubis nhận thấy thu nhập giảm trong năm tới do giá kim loại thấp hơn

• Nhà sản xuất đồng lớn nhất châu Âu Aurubis đã hướng dẫn thu nhập thấp hơn trong năm tài chính tới vào thứ Hai vì họ dự kiến giá kim loại sẽ giảm, và sau khi những trở ngại với việc tăng sản lượng đã ảnh hưởng đến thu nhập quý IV. Cổ phiếu Aurubis đã giảm 8% vào lúc 1435 GMT sau tin tức này.

• Chi phí khởi nghiệp tăng cao cho các dự án chiến lược, đặc biệt là cho một nhà máy tái chế mới ở Richmond, Mỹ, cũng đã đè nặng lên triển vọng của năm tới.

• Công ty Đức trước đây đã đóng cửa nhà máy chính ở Hamburg để bảo trì trong nhiều tháng, nhằm tăng sản lượng và làm cho nó thân thiện với khí hậu hơn. Nhưng sự tăng tốc sau đó đã kéo dài do một số thách thức kỹ thuật, Aurubis cho biết trong một thông cáo báo chí, mà không đưa ra chi tiết. Sự chậm trễ đã đè nặng lên sản lượng, dẫn đến thu nhập thấp hơn dự kiến từ chi phí xử lý và tinh chế cho các chất cô đặc, vật liệu tái chế và axit sulfuric, nó nói thêm.

• Aurubis nhận thấy thu nhập trước thuế (EBT) trong khoảng 300-400 triệu euro (333-445 triệu USD) trong giai đoạn 2024-2025, giảm từ 380-480 triệu euro mà họ đã hướng dẫn cho giai đoạn 2023-2024. Theo kết quả sơ bộ, EBT đạt 75 triệu euro trong quý IV, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 92 triệu euro. Năm tài chính Aurubis kết thúc vào ngày 30/9 và công ty sẽ công bố kết quả cuối cùng vào ngày 5/12.

2. NĂNG LƯỢNG

Giá dầu tăng do lo ngại xung đột Trung Đông, bão Mỹ rộng lớn hơn

• Giá dầu tăng vào thứ Ba do lo ngại xung đột gia tăng giữa Israel và Hezbollah có thể ảnh hưởng đến nguồn cung ở khu vực sản xuất quan trọng ở Trung Đông và một cơn bão nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến sản lượng ở Mỹ, nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, vào cuối tuần này. Cả hai hợp đồng Dầu thô Brent và Dầu thô kỳ hạn đều đóng cửa thấp hơn vào thứ Hai khi lo lắng về nhu cầu được ưu tiên trong tâm trí các nhà đầu tư sau khi hoạt động kinh doanh đáng thất vọng của khu vực đồng euro và những lo ngại kéo dài về tiêu thụ nhiên liệu của Trung Quốc.

• Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích chống lại các địa điểm của Hezbollah ở Lebanon hôm thứ Hai, mà chính quyền Lebanon cho biết đã giết chết 492 người và khiến hàng chục ngàn người chạy trốn đến nơi an toàn trong ngày đẫm máu nhất của đất nước trong nhiều thập kỷ. Israel và Hezbollah, một nhóm được Iran hậu thuẫn có trụ sở tại Lebanon, đã nổ súng sau khi hàng ngàn máy nhắn tin và bộ đàm được các thành viên Hezbollah sử dụng phát nổ vào tuần trước. Cuộc tấn công được đổ lỗi rộng rãi cho Israel.

• Hezbollah đã bắn nhau với các lực lượng Israel trên khắp biên giới kể từ khi đồng minh Palestine Hamas ở Gaza và Israel tham chiến vào ngày 7/10. "Thị trường dầu mỏ đã lo ngại rằng căng thẳng gia tăng trong khu vực đang kéo nhà sản xuất dầu OPEC đến gần hơn với cam kết", ngân hàng ANZ cho biết trong một lưu ý, đề cập đến Iran. "Các thương nhân cũng đang theo dõi thời tiết. Bờ Vịnh Hoa Kỳ có nguy cơ bị bão tấn công vào cuối tuần này khi thời tiết hỗn loạn ở Đại Tây Dương củng cố.

• Các nhà sản xuất dầu của Mỹ đã sơ tán nhân viên khỏi các giàn khoan sản xuất dầu ở Vịnh Mexico khi các nhà dự báo dự đoán cơn bão lớn thứ hai trong hai tuần có thể xé toạc các mỏ sản xuất dầu ngoài khơi.  Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết một cơn bão nhiệt đới tiềm năng ở phía đông nam mũi phía tây của Cuba dự kiến sẽ phát triển thành bão vào thứ Tư và mạnh lên trong 72 giờ tới khi nó di chuyển qua phía đông Vịnh Mexico.

3. NÔNG NGHIỆP

Thanh tra lúa mì của Mỹ giảm

• Các cuộc kiểm tra xuất khẩu ngô và lúa mì của Mỹ đã giảm so với tuần trước, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp.

• Trong báo cáo kiểm tra xuất khẩu ngũ cốc mới nhất, USDA cho biết tổng cộng kiểm tra ngô là 521.118 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 12/9 và kiểm tra lúa mì đạt tổng cộng 556.901 tấn. Cả hai đều giảm so với số liệu của tuần trước, mặc dù trong trường hợp lúa mì cao hơn so với thời điểm này năm ngoái.

• Đến nay, việc kiểm tra các lô hàng lúa mì cho niên vụ tiếp thị 2024/25 đang đi trước tốc độ của năm ngoái, tổng cộng 6,9 triệu tấn - so với 5,2 triệu tấn vào thời điểm này năm ngoái, tăng 34%. Các cuộc kiểm tra ngô và đậu tương chậm hơn so với năm ngoái, với ngô giảm 24% ở mức 992.629 tấn và đậu tương giảm 16% ở mức 674.581 tấn.

• Trong tuần, các lô hàng đậu tương được kiểm tra đã đánh bại mức của tuần trước, ở mức 401.287 tấn so với 365.003 tấn trước đó.

• Giá ngũ cốc CBOT kỳ hạn tăng trên diện rộng để mở cửa giao dịch trong tuần này - với ngô hoạt động tích cực nhất tăng 2%, đậu tương tăng 2,1% và lúa mì tăng 2,2%.

Ngô giảm trong đầu phiên giao dịch châu Á, sau khi thị trường đóng cửa cao hơn vào thứ Hai.

• Sau khi thị trường đóng cửa, USDA cho biết vụ thu hoạch ngô của Mỹ đã hoàn thành 14% và vụ thu hoạch đậu tương đã hoàn thành 13%, cao hơn mức trung bình năm năm tương ứng là 11% và 8%.

• Các quỹ hàng hóa đã mua ròng các hợp đồng tương lai ngô, đậu tương, bột đậu tương, lúa mì và dầu đậu nành CBOT vào thứ Hai, các nhà giao dịch cho biết. (COMFUND/CBT)

• Báo cáo tiến độ vụ mùa hàng tuần của USDA cho thấy vụ thu hoạch ngô của Mỹ đã hoàn thành 14%, thấp hơn mức trung bình của kỳ vọng của các nhà phân tích nhưng cao hơn mức trung bình năm năm là 11%.

Đậu tương leo thang do rủi ro nguồn cung

• Các nhà phân tích cho biết, giá đậu tương kỳ hạn của Hội đồng Thương mại Chicago đạt mức cao nhất gần bảy tuần vào thứ Hai do sự không chắc chắn về thời tiết trồng trọt của Brazil và quy mô vụ thu hoạch của Mỹ đã gây ra một đợt bán khống do quỹ thúc đẩy.

• Đậu tương tăng do lo ngại về thời tiết mùa màng ở Brazil, nhà cung cấp hàng đầu thế giới, cũng như Mỹ, nước xuất khẩu lớn thứ hai. Các quỹ hàng hóa nắm giữ các vị thế bán ròng khá lớn đối với hợp đồng tương lai đậu tương và ngô CBOT, khiến thị trường mở cửa cho các đợt tăng ngắn, đặc biệt là gần cuối tháng và quý.

• Với vụ thu hoạch của Hoa Kỳ đang diễn ra, những người chơi trên thị trường đang chờ đợi dữ liệu sản lượng thu hoạch nhiều hơn để xác định xem kết thúc nóng và khô cho mùa trồng trọt ở Trung Tây có ảnh hưởng đến năng suất hay không. USDA trong tháng này giữ ước tính năng suất đậu tương quốc gia không thay đổi ở mức cao kỷ lục 53,2 giạ/mẫu Anh.

• "Có một số nghi ngờ rằng chúng ta có thể thấy lợi suất thấp hơn - không phải về mặt vật chất, nhưng mũi tên đang hướng xuống, trong khi 30 ngày trước, mũi tên vẫn hướng lên", Terry Linn, một nhà phân tích của Linn &; Associates ở Chicago cho biết.

• Sau khi thị trường đóng cửa, USDA cho biết vụ thu hoạch đậu tương đã hoàn thành 13%, cao hơn mức trung bình năm năm tương ứng là 11% và 8%.

• Ở Brazil, thời tiết khô hạn đang trì hoãn việc bắt đầu gieo hạt. Trồng đậu tương đã hoàn thành 0,9% vào thứ Năm tuần trước, công ty tư vấn AgRural cho biết, thấp hơn mức 1,9% của năm ngoái.