1. KIM LOẠI

Chủ tịch Rio Tinto cảnh báo các thỏa thuận khai thác sẽ không giải quyết được khủng hoảng nguồn cung

 

 

• Thế giới cần nhiều mỏ hơn để đối phó với nhu cầu ngày càng tăng đối với các kim loại chuyển đổi năng lượng quan trọng như đồng, vì việc sáp nhập và mua lại sẽ không lấp đầy khoảng cách nguồn cung, Chủ tịch tập đoàn Rio Tinto Dominic Barton cho biết.

 

• "Là một ngành công nghiệp, chúng tôi sẽ không vô cơ thoát khỏi thách thức này", Barton nói trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg TV, đề cập đến tăng trưởng thông qua các giao dịch. "Nó rất lớn, và nó ở ít nhất năm lĩnh vực hàng hóa khác nhau."

 

• M&ampA khai thác mỏ toàn cầu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, khi dòng tiền lành mạnh và triển vọng đối với các kim loại năng lượng xanh quan trọng khuyến khích việc bổ sung nhanh chóng sản xuất thêm. BHP Group Ltd. là một trong những công ty hoạt động tích cực nhất, sà vào Filo Corp. sau khi giá thầu 49 tỷ USD của công ty khai thác mỏ lớn nhất thế giới cho Anglo American Plc bị từ chối.

 

• Tuy nhiên, Rio đã im lặng trong không gian giao dịch, thay vào đó phân bổ hàng trăm triệu đô la vào thăm dò với trọng tâm là đồng và lithium. Tuy nhiên, Barton cho biết công ty đang "nhìn vào cơ hội".

 

• "Chúng tôi sẽ phải xây dựng nhiều hơn," ông nói. "Chúng ta sẽ cần khai thác, khám phá và khai thác nhiều đồng hơn trong 30 năm tới".

 

Yukon First Nations kháng cáo dự án Kudz Ze Kayah của BMC tại tòa án

 

 

 

• Quyết định phê duyệt mỏ đa kim Kudz Ze Kayah (KZK) của BMC Minerals để cấp phép ở Yukon đang bị thách thức một lần nữa bởi các nhóm bản địa tuyên bố họ không được tư vấn tài sản trong dự án, CBC đưa tin.

 

• Một phiên điều trần kháng cáo đã được tổ chức tại Yukon vào tuần trước, với các luật sư đại diện cho Kaska Nation, nơi có lãnh thổ truyền thống tổ chức dự án KZK, tìm cách lật ngược quyết định của thẩm phán Tòa án Tối cao vào đầu năm nay phần lớn ủng hộ mỏ được đề xuất.

 

• Trong số các lập luận, CBC báo cáo, là thiếu tham vấn về tính khả thi kinh tế của dự án, mà tòa án phán quyết không phải là một yếu tố có thể được xem xét theo Đạo luật Đánh giá Kinh tế Xã hội và Môi trường Yukon.

 

• Các luật sư Kaska cũng phản đối phán quyết của tòa án rằng First Nation đã không đáp ứng "nghĩa vụ đối ứng" của mình và "làm thất vọng" quá trình tham vấn bằng cách không trả lời thư từ hoặc đồng ý các cuộc họp một cách kịp thời.

 

• Phiên điều trần diễn ra sáu tháng sau khi một quyết định từ một cơ quan chính phủ xuất hiện để giải quyết tranh chấp giữa BMC và Kaska, và dọn đường cho phép. Quyết định đó là kết quả của các cuộc tham vấn giữa Yukon và chính phủ liên bang, Hội đồng Ross River Dena (RRDC), Liard First Nation (LFN) và các thành viên cộng đồng. RRDC đại diện cho Quốc gia Kaska. Dự án KZK đã phải đối mặt với sự chậm trễ liên quan đến tranh chấp với First Nations trong hơn một năm.

 

• Các luật sư của Kaska cũng thách thức một quyết định do RRDC và LFN đệ trình, trong đó nêu ra một số lo ngại về môi trường trong một bức thư vào ngày 14/6, chỉ một ngày trước khi dự án được thông quan cho giai đoạn pháp lý vào năm 2022. Một kiến nghị pháp lý sau đó đã được đệ trình để xem xét tư pháp.

 

• Vào tháng 1/2024, Chánh án Tòa án Tối cao Yukon đã ra phán quyết rằng các cơ quan của Hoàng gia phần lớn đã hoàn thành nhiệm vụ tham vấn, ngoại trừ bức thư ngày 14/6. Do đó, họ đã ra lệnh cho Canada và Yukon thiết lập một cuộc họp tham vấn, đã hoàn thành, dẫn đến việc ban hành lại quyết định có lợi cho dự án trong năm nay.

 

"Quá nhiều hạn chế"

• Các đại diện của Kaska lập luận rằng cuộc tham vấn này đi kèm với quá nhiều hạn chế, bao gồm cả khi nó sẽ xảy ra, nó có thể xảy ra trong bao lâu và những tài liệu nào có thể được trao đổi, CBC đưa tin.

 

• Tuy nhiên, các luật sư đại diện cho chính phủ Canada và Yukon đều nói rằng phán quyết không có sai sót và Quốc gia Kaska đang tìm kiếm kết quả ngoài phạm vi tham vấn.

 

• Marlaine Anderson-Lindsay, luật sư của Tổng chưởng lý Canada, cho biết các cơ quan ra quyết định của Hoàng gia "đã kiểm tra tính khả thi về kinh tế của dự án và giải quyết các mối quan tâm tài chính tiềm ẩn trong giai đoạn tham vấn ban đầu".

 

• Luật sư đại diện cho BMC Minerals cũng lập luận rằng Kaska "đã thất bại trong việc tạo ra mối liên hệ giữa tính khả thi kinh tế và tác động của nó đối với quyền của thổ dân, mà họ lập luận cuối cùng là tham vấn."

 

• Trong khi đó, BMC, thuộc sở hữu của công ty BMC Ltd. của Anh, đang tiếp tục công việc của mình để đảm bảo giấy phép khai thác nước và khai thác sau khi nhận được tài liệu từ các cơ quan chính phủ sau cuộc họp tham vấn xác nhận phê duyệt lại dự án KZK trong điều kiện mới.

 

• Theo một nghiên cứu khả thi năm 2020, KZK có giá trị hiện tại ròng sau thuế (với tỷ lệ chiết khấu 7%) là 617 triệu đô la và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là 45,9%. Mỏ sẽ sản xuất 7,8 triệu oz. bạc, 56.500 oz. vàng, 235 triệu lb. kẽm, 32 triệu lb. đồng và 56 triệu lb. chì cô đặc hàng năm trong các hoạt động ổn định.

 

2. NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng sau động thái cắt giảm lãi suất của Mỹ, lo ngại địa chính trị

 

 

 

• Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần hôm thứ Hai, được thúc đẩy bởi lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung ở khu vực sản xuất chính và kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tuần trước sẽ hỗ trợ nhu cầu.

 

• Cả hai hợp đồng đều tăng trong phiên trước đó nhờ sự hỗ trợ từ việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và sự sụt giảm nguồn cung của Mỹ sau cơn bão Francine. Giá dầu tăng tuần trước tuần thứ hai.

 

• Thứ Tư tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cắt giảm lãi suất nửa điểm phần trăm, mức giảm chi phí đi vay lớn hơn nhiều người dự kiến. Việc cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng, nhưng các nhà phân tích và những người tham gia thị trường lo ngại ngân hàng trung ương có thể thấy thị trường việc làm chậm lại.

 

• "Tâm lý đã được thúc đẩy bởi việc cắt giảm lãi suất của Fed trong bối cảnh hy vọng nó có thể thiết kế một cuộc hạ cánh mềm cho nền kinh tế", ANZ cho biết. "Đồng đô la Mỹ yếu hơn cũng hỗ trợ khẩu vị của nhà đầu tư". ANZ cũng cho biết, giao tranh giữa Israel và lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài ở Iran, một nhà sản xuất dầu lớn trong khu vực.

 

• Hezbollah, một nhóm được Iran hậu thuẫn có trụ sở tại Lebanon, và Israel đã bắn nhau dữ dội vào Chủ nhật, khi nhóm này gửi tên lửa sâu vào lãnh thổ phía bắc Israel sau khi phải đối mặt với một số cuộc bắn phá dữ dội nhất trong gần một năm xung đột. Cuộc xung đột đã leo thang mạnh mẽ trong tuần qua sau khi hàng ngàn máy nhắn tin và bộ đàm được sử dụng bởi các thành viên Hezbollah phát nổ. Vụ tấn công được đổ lỗi rộng rãi cho Israel, nước chưa xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm.

 

 

 

3. NÔNG NGHIỆP

 

Lúa mì tăng phiên thứ hai do sản lượng châu Âu thấp hơn

 

• Giá lúa mì kỳ hạn tại Chicago tăng mạnh hơn vào thứ Hai, với giá được hỗ trợ bởi thời tiết khô hạn hạn chế triển vọng sản xuất ở châu Âu và các nước xuất khẩu khác.

 

• Hiệp hội thương mại ngũ cốc Coceral hôm thứ Sáu đã cắt giảm ước tính vụ mùa ngũ cốc năm nay ở Liên minh châu Âu và Anh xuống còn 280,3 triệu tấn từ mức 296 triệu tấn dự kiến vào tháng 6 và giảm gần 5% vào năm 2023 sau thời tiết bất lợi trên toàn khu vực. Ngoài những lo lắng về vụ mùa châu Âu, thị trường lúa mì đang được hỗ trợ bởi những lo ngại về khô hạn ở khu vực Biển Đen, Đồng bằng Nam Mỹ và Argentina.

 

• Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hôm thứ Năm cho thấy doanh số xuất khẩu hàng tuần của Mỹ thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Tin tức tiêu cực về nguồn cung đã hỗ trợ giá vào thứ Sáu, tuy nhiên, với việc IGC cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu niên vụ 2024/25 xuống còn 798 triệu tấn, nông dân Argentina từ bỏ một số cánh đồng lúa mì do thiếu mưa và mưa lớn giết chết vụ đông ở các vùng của Siberia trong thời gian nảy mầm.

 

• Báo cáo cam kết hàng tuần của các nhà giao dịch của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại, một danh mục bao gồm các quỹ phòng hộ, đã cắt giảm vị thế bán ròng của họ đối với lúa mì CBOT

 

Ngô Chicago giảm sản lượng kỳ vọng lớn

 

• Giá ngô kỳ hạn tại Chicago giảm vào thứ Sáu với áp lực thu hoạch theo mùa đang gia tăng.

 

 

• Dữ liệu của Trader cho thấy thông số kỹ thuật trong hợp đồng tương lai và quyền chọn ngô, chỉ tăng thêm 2.680 hợp đồng vào vị thế bán ròng tính đến ngày 17/9 lên 134.814 hợp đồng. Các công ty thương mại đã cắt giảm vị thế bán ròng thêm 5.121 hợp đồng xuống còn 102.228 hợp đồng.

 

• Báo cáo doanh số xuất khẩu sáng thứ Năm cho thấy tổng cam kết xuất khẩu ngô hiện ở mức 14,209 triệu tấn, cao hơn 21% so với cùng tuần năm ngoái. Đó là 24% dự báo xuất khẩu của USDA, so với tốc độ đặt phòng trung bình 30%.

 

• Chỉ sau một đêm, một người mua Đài Loan đã đấu thầu tổng cộng 65.000 tấn ngô. Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires chốt vụ ngô Argentina ở mức 7,1%, gần tốc độ trung bình.

 

• Các nhà đầu cơ lớn đã tăng vị thế bán ròng của họ đối với hợp đồng ngô kỳ hạn của Hội đồng Thương mại Chicago trong tuần tính đến ngày 17/9, dữ liệu quy định được công bố vào thứ Sáu cho thấy.

 

Đậu tương Chicago giảm sản lượng kỳ vọng lớn

 

 

• Đậu tương tăng lần đầu tiên trong ba phiên, được củng cố bởi thời tiết khô hạn làm trì hoãn việc trồng trọt ở nước xuất khẩu lớn nhất thế giới Brazil. Nông dân Brazil đã trồng 0,5% diện tích đậu tương dự kiến niên vụ 2024/25 ở nước này, thấp hơn mức 1,6% được thấy trong cùng kỳ năm trước, công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết hôm thứ Sáu. Điều kiện thời tiết khô và nóng đang kìm hãm công việc trên các cánh đồng, thường bắt đầu sau những cơn mưa đầu tiên vào tháng Chín.

 

• Theo các thương nhân, giá đậu tương đã thu hút một số hỗ trợ từ doanh số xuất khẩu hàng tuần của Mỹ cao hơn kỳ vọng thương mại vào thứ Năm, nhưng họ cũng bị áp lực vào đầu vụ thu hoạch với kỳ vọng nguồn cung lớn. Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng xác nhận bán riêng 121.000 tấn đậu nành Mỹ cho Trung Quốc để giao trong niên độ tiếp thị 2024/25.

 

• Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc từ Mỹ đã tăng 70% trong tháng 8 so với một năm trước đó, dữ liệu hải quan cho thấy hôm thứ Sáu, khi người mua tận dụng lợi thế của giá đậu tương thấp.

 

• Tuy nhiên, doanh số bán lúa mì không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích, tổng cộng 257.800 tấn trong cả hai năm tiếp thị, thấp hơn phạm vi phân tích từ 300.000 tấn đến 650.000 tấn. Doanh số bán ngô hạ cánh ở mức thấp so với kỳ vọng, ở mức 847.400 tấn. Mexico là người mua hàng đầu cho cả hai loại ngũ cốc.

 

• Doanh số bán đậu tương có thể chứng minh là một yếu tố hỗ trợ hợp đồng tương lai của Chicago Board of Trade, hay CBOT, trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. "Mỹ tiếp tục tìm thấy nhu cầu xuất khẩu tốt khi chúng tôi hướng tới thời điểm trong năm khi chúng tôi xuất khẩu nhiều hạt đậu nhất", Doug Bergman của RCM Alternatives cho biết trong một lưu ý.

 

• Trong phiên giao dịch trước thị trường, ngô CBOT hoạt động tích cực nhất giảm 0,7%. Đậu tương tăng 0,2% và lúa mì giảm 0,9%.