1. KIM LOẠI

Indonesia và Anh ký thỏa thuận hợp tác về khoáng sản quan trọng

• Anh hôm thứ Tư đã ký một biên bản ghi nhớ để hợp tác về các khoáng sản quan trọng với Indonesia, nơi có một số tài nguyên khoáng sản lớn nhất thế giới, đại sứ quán Anh tại Jakarta cho biết. Thỏa thuận này sẽ hỗ trợ đối thoại chính sách, chia sẻ kiến thức và chuyên môn kỹ thuật và bao gồm các lĩnh vực như khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, chế biến thượng nguồn và hạ nguồn bền vững, và tầm quan trọng của khoáng sản, nó cho biết trong một tuyên bố, không chứng minh chi tiết cụ thể.

• Quan hệ đối tác "đặt cả hai nước là những người chơi chính trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng", Bộ trưởng Phát triển Anh Anneliese Dodds cho biết trong tuyên bố sau khi ký thỏa thuận với Bộ trưởng Năng lượng Indonesia. Indonesia có trữ lượng thiếc, đồng và bauxite phong phú, trong số những mỏ khác, và là nguồn quặng niken lớn nhất thế giới. Họ đang tìm cách khai thác nhiều giá trị hơn từ khoáng sản bằng cách thu hút đầu tư vào chế biến và sản xuất pin xe điện.

• Thông báo này được đưa ra hai tháng sau khi Hoa Kỳ cho biết họ đã tiếp cận Indonesia về việc tham gia quan hệ đối tác khoáng sản quan trọng đa quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng bền vững. Indonesia đã ồ ạt mở rộng lĩnh vực chế biến niken kể từ khi cấm xuất khẩu quặng chưa qua chế biến vào năm 2020, nhưng các nhà môi trường đã đổ lỗi cho ngành công nghiệp này về nạn phá rừng, ô nhiễm nước và không khí do các lò luyện kim gây ra.

• Trước đó vào thứ Tư, Dodds nói với Reuters rằng thỏa thuận của Anh với Indonesia nhằm tạo việc làm địa phương và bảo vệ môi trường, bao gồm cả thiệt hại do khai thác mỏ tạo ra, gọi quan hệ đối tác là "cực kỳ quan trọng".

Sự sụt giảm của EV thúc đẩy thâm hụt nguồn cung bạch kim, hội đồng đầu tư cho biết

• Sản lượng khai thác bạch kim thấp thứ ba trong thế kỷ này không đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư đang tăng, trang sức và thị trường xe hơi truyền thống sử dụng bộ lọc xúc tác, theo một nhóm ngành công nghiệp. Dự báo sẽ có thâm hụt 1 triệu ounce (oz) trong năm nay, tăng so với 731.000 oz vào năm 2023, do nguồn cung giảm 1% xuống gần 7,1 triệu oz, trong khi nhu cầu tăng 3% – mức tăng lớn nhất trong 5 năm – lên 8,1 triệu oz, theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới.

• Hội đồng này, đại diện cho các công ty khai thác bạch kim, dự báo nhu cầu đầu tư sẽ tăng 15% trong năm nay, chủ yếu nhờ quỹ ETF và doanh số bán thanh và tiền xu kim loại ở Trung Quốc. Việc sử dụng bạch kim cho trang sức dự kiến tăng 7%, trong khi sản lượng khai thác giảm 1%. Nhu cầu ô tô và công nghiệp đều dự báo tăng 1%, mặc dù đã ở mức cao, theo giám đốc nghiên cứu của hội đồng, Edward Sterck.

• Nhu cầu bạch kim trong ô tô đang ở mức cao nhất trong bảy năm, chủ yếu là do nhu cầu đối với xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn ở mức cao. Xe điện không sử dụng bộ lọc xúc tác để giảm khí thải, nhưng sự tăng trưởng của xe lai (hybrid) vẫn duy trì, với yêu cầu sử dụng bạch kim nhiều hơn so với xe truyền thống.

• Tại Nam Phi, nhà sản xuất bạch kim lớn nhất thế giới, sản lượng dự báo giảm 2% xuống còn khoảng 3,9 triệu oz trong năm nay. Với sản lượng giảm ở Nga, sản lượng toàn cầu dự báo giảm 2% xuống còn 5,5 triệu oz, mức thấp nhất trong bốn năm. Các công ty khai thác đã cắt giảm chi tiêu vốn và nhân công để giảm chi phí vận hành.

• Giá bạch kim đã giảm khoảng 4% trong năm nay xuống còn khoảng 950 USD/oz vào thứ Ba, trong khi giá rhodium tăng 9,2% lên 4.750 USD/oz.

• Tái chế bạch kim toàn cầu dự kiến đạt gần 1,6 triệu oz trong năm nay, tăng 2% so với năm trước. Nhu cầu công nghiệp dự báo đạt 2,4 triệu oz vào năm 2024, bù đắp cho sự sụt giảm mạnh trong nhu cầu hóa chất, chủ yếu do sự chậm lại trong ngành hóa dầu của Trung Quốc.

• Nhu cầu đầu tư bạch kim tăng mạnh trong quý II, với lượng bạch kim ETF đổ vào cao nhất kể từ quý III năm 2020. Nhu cầu trang sức bạch kim cũng tăng lên, với dự báo 2 triệu oz trong năm nay, nhờ giá vàng cao lịch sử. Tại Ấn Độ, nhu cầu tăng 28%, Nhật Bản tăng 8%, và châu Âu cùng Bắc Mỹ đạt mức tăng kỷ lục 4% và 3%.

• Bạch kim cũng đang mở rộng ứng dụng trong vận tải, với sự phát triển của tế bào nhiên liệu hydro và các trạm sạc tại Trung Quốc và châu Âu, dù tiềm năng tại Bắc Mỹ chủ yếu giới hạn ở vận tải đường dài.

Nhà Trắng cho biết việc xem xét đề xuất mua US Steel của Nippon Steel đang diễn ra

• Nhà Trắng cho biết hôm thứ Tư rằng quá trình xem xét đề xuất mua US Steel của Nippon Steel đang diễn ra và họ biết không có sự chậm trễ hoặc gia hạn.

• Một nguồn tin nói với Reuters trong tuần này rằng ủy ban an ninh quốc gia Hoa Kỳ xem xét giá thầu 14,9 tỷ đô la của Nippon Steel cho US Steel đã cho phép các công ty nộp lại đơn xin phê duyệt thỏa thuận, trì hoãn quyết định về việc sáp nhập nhạy cảm về chính trị cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11.

2. NĂNG LƯỢNG

Giá dầu ổn định, với các nhà đầu tư tập trung vào quyết định của Fed

• Giá dầu ổn định vào thứ Tư, sau khi tăng trong hai phiên trước đó, khi các nhà đầu tư chờ đợi việc cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, với khả năng bạo lực nhiều hơn ở Trung Đông hỗ trợ thị trường. Giá cả cũng được hỗ trợ bởi khả năng bạo lực nhiều hơn ở Trung Đông có thể gây ra sự gián đoạn sản lượng có thể xảy ra ở khu vực sản xuất chính sau khi Israel bị cáo buộc tấn công nhóm chiến binh Hezbollah bằng máy nhắn tin chứa đầy chất nổ ở Lebanon.

• "Thị trường đã bình tĩnh lại khi những lo ngại về thiệt hại do bão và căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã được tính đến", Mitsuru Muraishi, một nhà phân tích tại Fujitomi Securities, cho biết. "Giờ đây, các nhà đầu tư đang tập trung vào việc cắt giảm lãi suất của Fed, điều này có thể làm sống lại nhu cầu nhiên liệu của Mỹ và làm suy yếu đồng USD", ông nói, dự đoán rằng giá dầu có thể sẽ duy trì xu hướng tăng sau khi dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ năm 2021 vào tuần trước.

• Các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược rằng Fed sẽ bắt đầu một loạt cắt giảm lãi suất dự kiến với động thái giảm nửa điểm phần trăm vào thứ Tư, một kỳ vọng có thể gây áp lực lên các ngân hàng trung ương để thực hiện điều đó. Hezbollah hứa sẽ trả đũa Israel sau khi các máy nhắn tin phát nổ trên khắp Lebanon hôm thứ Ba, giết chết ít nhất tám người và làm bị thương gần 3.000 người khác, bao gồm các chiến binh và đặc phái viên của Iran tại Beirut. Israel từ chối bình luận về các vụ nổ.

• Thị trường cũng tìm thấy sự hỗ trợ từ kỳ vọng mua dầu của Mỹ đối với Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Chính quyền Biden sẽ tìm kiếm tới 6 triệu thùng dầu cho SPR, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết hôm thứ Ba, một giao dịch mua mà nếu hoàn thành sẽ phù hợp với mức lớn nhất từ trước đến nay trong việc bổ sung kho dự trữ sau đợt bán lịch sử vào năm 2022.

• Dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ được công bố hôm thứ Ba từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) là hỗn hợp. Dự trữ dầu tăng 1,96 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 13/9, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu API, nhưng dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất đều tăng khoảng 2,3 triệu thùng. Các nhà phân tích được Reuters thăm dò ước tính trung bình tồn kho dầu thô giảm khoảng 500.000 thùng trong tuần trước. Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Tư lúc 10:30 sáng EDT (1430 GMT).

3. NÔNG NGHIỆP

Lúa mì lấy lại một số vị trí mặc dù áp lực cung ứng từ Biển Đen gây áp lực lên giá

• Giá lúa mì kỳ hạn tiếp tục giảm từ mức cao nhất trong ba tháng do xuất khẩu mạnh ở Biển Đen bù đắp cho sản lượng kém ở châu Âu. Ngô cũng giảm khi vụ thu hoạch của Mỹ tăng tốc.

• FranceAgriMer đã cắt giảm dự báo xuất khẩu của Pháp sau vụ mùa kém và cho biết hàm lượng protein trong ngũ cốc của Pháp sẽ thấp hơn mức trung bình dài hạn.

• Tuy nhiên, giá xuất khẩu lúa mì của Nga vẫn ở mức thấp và xuất khẩu của nước này dự kiến sẽ vẫn mạnh trong tháng 9, công ty tư vấn Sovecon cho biết.

Đậu tương giảm khi lo ngại hạn hán của Brazil giảm bớt

• Giá đậu tương kỳ hạn giảm vào thứ Năm do đồng đô la mạnh hơn và giảm bớt lo ngại rằng thời tiết khô nóng ở nhà sản xuất hàng đầu Brazil sẽ đe dọa quá trình gieo hạt có dầu, trong khi vụ thu hoạch đang diễn ra của Mỹ đã bổ sung nguồn cung cho thị trường.

• Cả ba hợp đồng đều chạm mức thấp nhất trong bốn năm vào tháng 7 hoặc tháng 8 trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Kể từ đó, họ đã được hưởng lợi từ đồng đô la yếu hơn, khiến hàng nông sản của Mỹ rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, nhưng giá vẫn không xa mức thấp và đồng bạc xanh tăng mạnh vào thứ Năm.

• "Đậu nành vẫn đang dư cung trên toàn cầu", Ole Houe tại IKON Commodities ở Sydney cho biết. "Chúng tôi có sản lượng đậu tương năm nay nhiều hơn 35 triệu tấn so với năm ngoái và tồn kho đang tăng lên". Với vụ thu hoạch đậu nành và ngô của Mỹ tiến triển nhanh chóng và dự kiến sẽ rất lớn, giá đậu tương kỳ hạn có thể sẽ giảm xuống mức thấp nhất của tháng trước là 9,55 một giạ, Houe nói.

• Các nhà phân tích và thương nhân cho biết hạn hán ở nhà sản xuất đậu nành hàng đầu Brazil sẽ không trở nên đáng báo động trừ khi nó kéo dài sang tháng Mười, và cơ quan cây trồng Conab của Brazil vẫn đang dự báo một vụ mùa lớn hơn so với mùa trước.

• Nhiều nhà dự báo thời tiết dự đoán một mô hình thời tiết La Nina sẽ sớm phát triển, điều này thường sẽ làm cho Nam Mỹ khô hơn. Nhưng cơ quan thời tiết của Úc cho biết nếu một hình thức hình thành trong những tháng tới, nó có thể sẽ yếu và tồn tại trong thời gian ngắn.

• "Dự báo La Nina ngắn hơn và yếu hơn đã làm giảm bớt một số lo ngại tăng giá (đối với đậu tương)", nhà phân tích Bevan Everett của StoneX cho biết trong một lưu ý. "Trồng cây quá sớm nên một sự chậm trễ nhỏ không làm mất diện tích", ông nói.