1. KIM LOẠI
Sản lượng đồng tháng 8 của Peru tăng 11% sau 5 tháng giảm
- Sản lượng đồng của Peru đã tăng 10,7% trong tháng 8 so với một năm trước đó, đạt mức cao nhất trong bất kỳ tháng nào trong năm nay, Bộ Năng lượng và Mỏ của quốc gia Andean cho biết hôm thứ Tư, mặc dù sản lượng tích lũy vẫn thấp hơn mức năm 2023. Mức tăng hàng tháng sau năm tháng sản lượng giảm liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tháng 8 đạt 246.568 tấn, nâng sản lượng tích lũy từ tháng 1 đến tháng 8 lên 1,76 triệu tấn, thấp hơn 0,7% so với cùng kỳ năm 2023.
- Peru, nhà sản xuất đồng lớn thứ ba thế giới, đã sản xuất nhiều hơn trong tháng 8 chủ yếu nhờ Antamina của Glencore, sản xuất thêm 26,5% kim loại đỏ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Cerro Verde đã tăng sản lượng lên 5,2% và Đồng Nam Peru sản xuất 11,2% so với một năm trước đó, theo dữ liệu của Bộ. "Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng mức sản xuất tối ưu tại Antamina - nhờ các loại đồng được cải thiện - và hiệu suất tốt tại Đồng Nam Peru, đã bù đắp cho một kịch bản tiêu cực", Bộ cho biết trong một tuyên bố.
- Chính phủ Peru dự kiến sản lượng đồng, một ngành công nghiệp quốc gia quan trọng, sẽ đạt tổng cộng khoảng 2,8 triệu tấn trong năm nay.
Sản lượng đồng Antofagasta tăng 15% trong quý 3
- Công ty khai thác mỏ Chile Antofagasta (LON: ANTO) đã báo cáo vào thứ Tư rằng sản lượng đồng tăng 15% trong ba tháng tính đến cuối tháng Chín, do việc xả kho hàng tồn kho tại Los Pelambres và sự gia tăng các loại đồng và phục hồi tại Centinela. Sản lượng đồng đạt 179.000 tấn trong quý III, tăng từ 155.300 tấn trước đó và cao hơn 3,4% so với 173.600 tấn được sản xuất một năm trước. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, sản lượng đồng thấp hơn 1%, trong khi chi phí tiền mặt ròng cao hơn 10%. Sản lượng vàng tăng 54%, vào thời điểm kim loại quý được giao dịch ở mức cao kỷ lục lịch sử, cũng giúp kết quả hàng quý của công ty.
- Antofagasta giữ nguyên hướng dẫn trong năm ở mức 670.000-710.000 tấn, cảnh báo nó có khả năng hướng về mức thấp hơn, với chi phí tiền mặt là 2,40 đô la mỗi pound đồng. Việc xây dựng trên khắp các dự án tăng trưởng và phát triển của Antofagasta tiếp tục trong quý, với công việc tại các mỏ Los Pelambres và Centinela tập trung vào các công việc nền tảng ban đầu và triển khai nhân sự và thiết bị đến từng địa điểm.
- Giám đốc điều hành Iván Arriagada nhấn mạnh việc hoàn thành gần đây giai đoạn đầu tiên của việc mở rộng đang diễn ra tại Los Pelambres, hoạt động hàng đầu của công ty. Ông cho biết, dự án đã giúp đạt được mức tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái về tỷ lệ thông qua quặng trong chín tháng đầu năm 2024. "Trong tương lai, danh mục hoạt động của chúng tôi dự kiến sẽ sản xuất 660.000-700.000 tấn đồng vào năm 2025, với sản lượng gia tăng dự kiến tại Centinela Concentrates", Arriagada cho biết trong tuyên bố.
Đầu tư hàng tỷ đô la
- Antofagasta, thuộc sở hữu đa số của gia đình Luksic của Chile, một trong những gia đình giàu có nhất của đất nước, đã dành hơn 7,5 tỷ đô la đầu tư vào Chile trong 5 năm tới. Một trong những dự án quan trọng của nó là Nueva Centinela trị giá 4,4 tỷ USD, sẽ bổ sung 144.000 tấn đồng tương đương mỗi năm vào tổng sản lượng của nó. Dự án mở rộng, được phê duyệt vào tháng Mười Hai, cũng bao gồm tăng công suất của nhà máy molypden hiện tại và một sự phát triển mới của hố Esperanza Sur, với sự ra đời của xe tải tự trị mới.
- Antofagasta gần đây đã mở một nhà máy khử muối trị giá 2 tỷ đô la cho Los Pelambres, trở thành mỏ đầu tiên hoạt động với nước khử muối ở một khu vực của đất nước đã bị hạn hán kéo dài 15 năm. Công ty cũng hy vọng sẽ có được tất cả các giấy phép để bắt đầu làm việc trên phần mở rộng 1,2 tỷ đô la của mỏ đồng Zaldívar, cho phép nó tiếp tục hoạt động đến năm 2051. Trên tất cả các dự án này, Antofagasta cho biết họ dự kiến sẽ phân bổ từ 40 triệu đến 50 triệu đô la mỗi năm cho công việc bảo trì tại các tài sản của mình ở Peru, Hoa Kỳ và Canada.
2. NĂNG LƯỢNG
Giá dầu tăng từ mức lỗ bầm dập do dấu hiệu tồn kho của Mỹ giảm
- Giá dầu tăng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, phục hồi một số mặt bằng sau nhiều ngày thua lỗ bầm dập khi dữ liệu ngành cho thấy tồn kho của Mỹ đánh dấu sự sụt giảm bất ngờ trong tuần qua.
- Trọng tâm vẫn là sự leo thang tiềm tàng trong cuộc xung đột Trung Đông, cũng như bất kỳ tín hiệu nào khác về kích thích kinh tế ở nhà nhập khẩu dầu hàng đầu Trung Quốc.
- Giá dầu Brent giao sau hết hạn trong tháng 12 tăng 0,6% lên 74,67 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate tương lai tăng 0,6% lên 70,27 USD/thùng vào lúc 21:02 ET (01:02 GMT).
- Cả hai hợp đồng đều giảm mạnh trong tuần qua, với mức giảm gia tăng trong những phiên gần đây sau khi hai nhóm ngành lớn cắt giảm triển vọng tăng trưởng nhu cầu. Các báo cáo về sự leo thang căng thẳng ít nghiêm trọng hơn giữa Israel và Iran cũng đè nặng lên giá dầu.
Hàng tồn kho của Mỹ bất ngờ giảm- API
- Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy hôm thứ Tư rằng dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 1,58 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 11 tháng 10, so với kỳ vọng tăng 3,2 triệu thùng.
- Dữ liệu API thường báo trước một cách đọc tương tự từ dữ liệu hàng tồn kho chính thức, sẽ đến hạn vào cuối ngày thứ Năm. Chỉ số này đã thúc đẩy một số hy vọng rằng nguồn cung dầu của Mỹ vẫn thắt chặt, ngay cả khi điều kiện thời tiết bất lợi ở miền Trung Nam đè nặng lên nhu cầu đi lại.
- Nhưng thị trường dầu mỏ cũng quay cuồng sau hai tuần tồn kho bội thu của Mỹ.
Giá dầu giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại nhu cầu
- Giá dầu đã giảm từ 5% đến 6,5% trong tuần qua, đã giảm mạnh do lo ngại về nhu cầu yếu, và như một báo cáo cho thấy sự trả đũa của Israel đối với Iran sẽ không nghiêm trọng như lo ngại.
- Các tín hiệu không mấy ấn tượng về kích thích kinh tế ở Trung Quốc đã làm sứt mẻ dầu, vì Bắc Kinh cung cấp rất ít chi tiết về thời gian và quy mô của các biện pháp tài khóa được công bố gần đây. Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào cuối ngày thứ Năm để phác thảo các kế hoạch hỗ trợ thị trường bất động sản.
- Những lo ngại về nhu cầu chậm lại càng gia tăng khi cả Cơ quan Năng lượng Quốc tế và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong những năm tới. Cả hai cơ quan đều trích dẫn sự yếu kém ở Trung Quốc là mối quan tâm lớn nhất của họ.
- Trọng tâm cũng chủ yếu tập trung vào sự trả đũa của Israel đối với Iran về một cuộc tấn công tên lửa vào đầu tháng Mười. Nhưng các báo cáo nói rằng Israel đã nói với các quan chức Mỹ rằng họ sẽ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran - cả hai
3. NÔNG NGHIỆP
Ngô tăng cao hơn sau khi doanh số xuất khẩu lớn của Mỹ
-
Giá ngô kỳ hạn tại Chicago tăng vào thứ Năm sau khi các chủ hàng Mỹ báo cáo doanh số xuất khẩu hàng ngày lớn nhất trong hơn một năm, nhưng giá vẫn chịu áp lực khi vụ thu hoạch đang diễn ra của Mỹ đổ nguồn cung vào thị trường. Giá không xa mức thấp nhất trong bốn năm đạt được vào đầu năm nay. Mức tăng này là một bước ngoặt từ mức giảm vào thứ Ba xuống mức thấp nhất gần một tháng, khi nông dân Mỹ tăng tốc cùng với vụ thu hoạch mùa thu của họ. Giá lúa mì kỳ hạn phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần.
- Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết hôm thứ Tư rằng các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán 1,6 triệu tấn ngô Mỹ cho Mexico. Điều này đã chứng minh cho các nhà đầu cơ rằng giá cây trồng thấp có thể thu hút nhu cầu và kích hoạt bán khống, các nhà môi giới StoneX cho biết. Tuy nhiên, thời tiết khô hạn ở Mỹ đã đẩy nhanh thu hoạch, với 47% vụ ngô và 67% vụ đậu tương được thu hoạch vào Chủ nhật, cao hơn tốc độ trung bình của năm năm qua, theo USDA.
- Dự báo về những cơn mưa có lợi ở các khu vực trồng trọt khô hạn ở Nam Mỹ cũng xuất hiện trên thị trường ngô và đậu nành, mặc dù gió cực ở Nam Cực thổi qua Argentina có thể làm khô thêm các cánh đồng ngô và lúa mì ở đó, Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cho biết.
- Các nhà chế biến ở Mexico đẩy mạnh mua số lượng lớn ngô của Mỹ để tận dụng giá yếu vào thời điểm thu hoạch, các nhà xuất khẩu cho biết. Lượng ngô xuất khẩu hàng ngày lớn nhất của Mỹ được USDA báo cáo là 1,7 triệu tấn được bán cho Mexico vào ngày 25/9/2023.
- USDA hôm thứ Tư cũng báo cáo các nhà xuất khẩu đã bán 332.000 tấn ngô Mỹ cho những người mua không rõ danh tính để giao hàng vào ngày 31/8. Tại Mỹ, thời tiết khô hạn đã đẩy nhanh quá trình thu hoạch. Vụ thu hoạch ngô đã hoàn thành 47% vào Chủ nhật, cao hơn mức trung bình năm năm là 39% và vụ thu hoạch đậu tương đã hoàn thành 67%, cao hơn mức trung bình 51%, theo USDA.
- "Đó là ngô rẻ hơn so với chúng tôi đã có trong một thời gian", Matt Wiegand, nhà môi giới hàng hóa của FuturesOne cho biết. "Bạn đã có giá trị tốt từ quan điểm của người dùng cuối."
Trồng lúa mì vụ đông của Mỹ tụt lại phía sau tốc độ thông thường
- Giá lúa mì kỳ hạn cũng tăng khi cảnh báo rằng gió vùng cực có thể ảnh hưởng đến mùa màng ở Argentina nhấn mạnh lo ngại rằng điều kiện khô hạn ở các nhà xuất khẩu như Australia có thể thắt chặt thị trường.
- Việc trồng lúa mì mùa đông ở Mỹ đã hoàn thành 64%, USDA cho biết trong báo cáo Tiến độ Cây trồng mới nhất được công bố vào chiều thứ Ba. Con số này tăng 13 điểm so với tuần trước, nhưng thấp hơn hai điểm so với tốc độ trồng trung bình vào thời điểm này trong năm năm qua. Lúa mì vụ đông giảm 3 điểm so với mức trung bình 5 năm, ở mức 35%. Bản đồ mới nhất từ Giám sát hạn hán Hoa Kỳ cho thấy khô hạn và hạn hán nhẹ trên toàn bộ Vành đai ngô, với các khu vực hạn hán khắc nghiệt ở Oklahoma, Texas và Dakotas. "Điều quan trọng là phải xem những dự báo này xác minh như thế nào, đặc biệt là với những vấn đề mà vụ lúa mì toàn cầu đang gặp phải ở những nơi khác trên toàn cầu", Mike Castle của StoneX cho biết trong một ghi chú. Lúa mì hoạt động mạnh nhất tăng 1% vào giữa trưa. (kirk.maltais@wsj.com)
- Tại Ukraine, nhu cầu lúa mì cao từ các nhà nhập khẩu châu Á và nguồn cung hạn chế trên thị trường toàn cầu đã đẩy giá trong nước và xuất khẩu lên cao, các nhà sản xuất cho biết.
Triển vọng hàng tuần của ICE Canada: Đậu nành yếu là "vấn đề"
- Thị trường cải dầu ICE Futures đã lùi lại khỏi mức cao gần đó trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 10, khi thua lỗ của đậu nành và dầu đậu nành Chicago đè nặng lên giá trị.
- Với việc thu hoạch cải dầu trong giai đoạn cuối cùng trên khắp miền Tây Canada, thị trường có thể sẽ ổn định trong phạm vi đi ngang trong khi tìm kiếm các ảnh hưởng bên ngoài để định hướng.
- "Cải dầu không có vấn đề về cải dầu - các nguyên tắc cơ bản không thay đổi - cải dầu có vấn đề về đậu tương", nhà phân tích Mike Jubinville của MarketsFarm cho biết về những tổn thất gần đây của cải dầu. Ông cho biết vụ thu hoạch đậu tương đang tiến triển ở Hoa Kỳ và triển vọng vụ mùa Brazil được cải thiện là nguyên nhân đằng sau áp lực bán đậu nành đang tràn vào thị trường cải dầu.
- Canola "chỉ cần ra khỏi thị trường đậu", Jubinville nói thêm.
- Cải dầu vẫn có giá hấp dẫn so với các loại hạt có dầu khác, đặc biệt là hạt cải dầu châu Âu, điều này sẽ mang lại một số lợi ích mua, theo Jubinville.
- Từ quan điểm biểu đồ, hợp đồng tháng 11 gần đó đã giảm xuống dưới mốc tâm lý 600 đô la Canada / tấn trong tuần, với mức đó chuyển sang mức kháng cự gần đó. Hỗ trợ tiếp theo xuất hiện tại đường trung bình động 50 ngày quanh mức 591 đô la Canada / tấn. Mặt khác, nếu hợp đồng quản lý để di chuyển trở lại trên 600 đô la Canada / tấn, đường trung bình động 100 ngày ở mức 615 đô la Canada / tấn sẽ là mục tiêu tăng tiếp theo.