1. KIM LOẠI
Hầu hết các kim loại đều có phạm vi; sự không chắc chắn xung quanh các kế hoạch thuế quan của Trump đang được chú trọng
-
Hầu hết giá kim loại cơ bản đã di chuyển trong một phạm vi hẹp vào thứ Năm, với các nhà giao dịch theo dõi sự không chắc chắn về kế hoạch thuế quan của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế từ người tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc và ảnh hưởng kiềm chế của đồng đô la mạnh.
- Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc chậm lại trong tháng 12, trong khi giảm phát giá sản xuất vẫn tiếp diễn.
- Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng 0,1% vào tháng trước, chậm lại so với mức tăng 0,2% của tháng 11 và tốc độ yếu nhất kể từ tháng 4, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy.
- "Sự chú ý của thị trường là... tập trung vào các chính sách thuế quan tiềm năng có thể được đưa ra sau lễ nhậm chức của Trump trong tuần này. Cho đến lúc đó, một lập trường thận trọng đang được áp dụng", Galaxy Futures cho biết trong một ghi chú.
- Đầu tuần này, các báo cáo được lưu hành rằng nhóm của Trump đang cân nhắc áp thuế có chọn lọc đối với các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia hoặc kinh tế. Tuy nhiên, Trump sau đó phủ nhận những báo cáo này trên mạng xã hội.
- Đồng đô la vẫn mạnh mẽ được củng cố bởi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng.
2. NĂNG LƯỢNG
Giá dầu giảm do tồn kho trái chiều của Mỹ, dữ liệu yếu của Trung Quốc
- Giá dầu giảm trong giao dịch châu Á vào thứ Năm khi các nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu cho thấy sự gia tăng bất ngờ trong tồn kho sản phẩm của Mỹ, trong khi dữ liệu kinh tế yếu kém từ nhà nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc cũng đè nặng.
- Giá dầu thô cũng chịu áp lực bởi sức mạnh của đồng đô la, khi các tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang tăng cường đặt cược rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất với tốc độ chậm hơn đáng kể vào năm 2025.
- Giá dầu Brent kỳ hạn trong tháng 3 giảm 0,5% xuống 75,79 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate tương lai giảm 0,5% xuống 72,30 USD/thùng vào lúc 20:49 ET (01:49 GMT).
Lạm phát Trung Quốc được báo cáo giảm trong tháng 12
- Lạm phát chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc vẫn uể oải trong tháng 12, trong khi lạm phát chỉ số giá sản xuất giảm tháng thứ 27 liên tiếp, dữ liệu cho thấy hôm thứ Năm. Kết quả chỉ ra sự cải thiện hạn chế trong xu hướng giảm lạm phát kéo dài của Trung Quốc, ngay cả khi chính phủ đưa ra các biện pháp kích thích tích cực nhất cho đến cuối năm 2024. Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và là nguồn lo lắng chính cho thị trường dầu thô. Các nhà giao dịch lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế yếu ở nước này sẽ ăn mòn nhu cầu dầu.
- Đất nước này cũng đang phải đối mặt với những cơn gió ngược kinh tế tiềm tàng từ chính quyền Donald Trump sắp tới ở Mỹ. Ông Trump đã tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan thương mại cao đối với Bắc Kinh.
Tồn kho sản phẩm dầu mỏ của Mỹ tăng mạnh
- Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng đáng kể nhiều hơn dự kiến trong tuần tính đến ngày 3 tháng 1, dữ liệu của chính phủ cho thấy hôm thứ Tư. Tồn kho xăng tăng 6,3 triệu thùng so với kỳ vọng 0,5 triệu thùng, trong khi sản phẩm chưng cất tăng 6,1 triệu thùng so với kỳ vọng 0,5 triệu thùng. Dự trữ dầu thô tổng thể cũng giảm ít hơn dự kiến, ở mức 0,96 triệu thùng, so với kỳ vọng là 1,8 triệu thùng.
- Việc tăng lượng tồn kho sản phẩm đánh dấu tuần thứ tám liên tiếp sản xuất sản phẩm quá khổ và làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu của nước tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới đang hạ nhiệt.
- Trong khi thời tiết lạnh giá ở nước này thúc đẩy một số nhu cầu sưởi ấm, nó cũng làm gián đoạn việc đi lại trong kỳ nghỉ ở một số khu vực.
- Sức mạnh của đồng đô la cũng đè nặng lên giá dầu thô, khi đồng bạc xanh tăng trở lại mức cao nhất trong hơn hai năm nhờ tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang. Đồng đô la mạnh gây áp lực lên nhu cầu dầu bằng cách làm cho dầu thô đắt hơn đối với người mua quốc tế.
3. NÔNG SẢN
Ngô đối mặt với sự suy yếu vào thứ Tư
- Giá ngô kỳ hạn đang giảm vào giữa tuần, với các hợp đồng cho thấy mức giảm từ 2 đến 3 xu vào thứ Tư. Giá Ngô tiền mặt trung bình trên toàn quốc từ cmdtyView giảm 3 xu xuống 4,26 đô la 1/2.
- Dữ liệu EIA hàng tuần cho thấy tổng cộng 1,102 triệu thùng sản xuất ethanol mỗi ngày trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 1. Con số này đã giảm 9.000 thùng/ngày trong tuần. Dự trữ tiếp tục tăng thêm 509.000 thùng (1,512 triệu thùng trong 3 tuần qua) lên 24,148 triệu thùng. Đầu vào ethanol của nhà máy lọc dầu là một vấn đề chính, giảm 80.000 thùng xuống còn 779.000 thùng/ngày. Xuất khẩu tăng 56.000 thùng/ngày ở mức 155.000 thùng/ngày.
- USDA sẽ công bố báo cáo Sản lượng Cây trồng hàng năm của họ vào sáng thứ Sáu, với các nhà phân tích được Reuters khảo sát tìm kiếm mức giảm 0,4 bpa để sản lượng ở mức 182,7 bpa. Sản lượng giảm 48 mbu xuống còn 15,095 thùng, vì các mẫu đất thu hoạch dự kiến sẽ giảm nhẹ. Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần bị trì hoãn cho đến thứ Sáu vì các văn phòng chính phủ sẽ đóng cửa vào thứ Năm do tang lễ của cựu Tổng thống Carter. Thị trường sẽ đóng cửa lúc 12:15 chiều CST vào thứ Năm.
- Ba nhà nhập khẩu riêng biệt của Hàn Quốc đã mua tổng cộng 337.000 tấn ngô chỉ sau một đêm, mặc dù nguồn gốc vẫn chưa được công bố.
Hợp đồng tương lai lúa mì giảm khi các nhà giao dịch tránh rủi ro trước WASDE
- Các nhà giao dịch ngũ cốc đã thực hiện cách tiếp cận tránh rủi ro trong phiên thứ Tư, trước báo cáo WASDE tiếp theo sẽ được công bố vào thứ Sáu lúc 12 giờ trưa theo giờ EST.
- Trong khi Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch CFTC hôm thứ Sáu cho thấy các vị thế bán ròng đậu nành và lúa mì trong số các nhà giao dịch quỹ, ngô ở mức dài nhất kể từ năm 2022, khiến các nhà giao dịch không có động lực để thực hiện các động thái lớn trước báo cáo, Tomm Pfitzenmaier của Summit Commodity Brokerage cho biết trong một lưu ý.
- Joel Karlin của Ocean State Research cho biết, Lúa mì dẫn đầu kỳ hạn hàng vụ cbot thấp hơn, do nhận thức rằng nhu cầu xuất khẩu lúa mì Mỹ yếu, một phần là do đồng đô la Mỹ mạnh lên kể từ cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.
Bán đậu nành chớp nhoáng mới của Hoa Kỳ đến các điểm đến chưa xác định
- USDA đã xác nhận một đợt bán nhanh mới đối với hàng xuất khẩu đậu nành của Hoa Kỳ, với 120.000 tấn đậu nành được bán đến các điểm đến không xác định để giao hàng trong năm tiếp thị 2024/25. Điều này xảy ra sau thông báo hôm thứ Ba về việc bán ngô để giao cho Colombia vào năm 2024/25. "Điểm đến không xác định" thường được những người tham gia thị trường hiểu là Trung Quốc, mặc dù điều này không nhất thiết phải đúng. Thương vụ hôm nay diễn ra khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm so với đồng đô la Mỹ, với sự suy yếu được coi là lý do khiến Trung Quốc hạn chế quan tâm nhập khẩu ngũ cốc
INSIGHT
- Phá vỡ rào cản: Dự trữ ethanol được giữ ở Mỹ đã tăng hơn 500.000 thùng, lên 24,15 triệu thùng, trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 1, EIA cho biết hôm thứ Tư.
- Dự trữ được báo cáo ở mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2024, lần đầu tiên phá vỡ ngưỡng 24 triệu thùng kể từ tháng 5. Nó cũng vượt quá mức cao nhất của ước tính của các nhà phân tích, với những nhà phân tích được Dow Jones khảo sát trong tuần này dự báo tồn kho từ 23,6 triệu đến 24 triệu thùng.
- Sản lượng trung bình hàng ngày của Mỹ đã giảm trong tuần, gần mức thấp nhất so với dự báo của các nhà phân tích và mức thấp nhất là mức trung bình trong hơn một tháng. Sản lượng trung bình 1,102 triệu thùng/ngày, giảm 9.000 thùng/ngày so với 1,111 triệu thùng/ngày được báo cáo vào tuần trước.
- So sánh tiền tệ: USDA đã xác nhận đợt bán nhanh mới đối với xuất khẩu đậu nành của Hoa Kỳ với 120.000 tấn đậu nành được bán đến các điểm đến không xác định để giao hàng trong năm tiếp thị 2024-25.
- Điều này diễn ra sau thông báo bán hàng vào thứ Ba, và cũng diễn ra khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm so với đồng đô la Mỹ với sự suy yếu được coi là lý do khiến Trung Quốc hạn chế quan tâm đến việc nhập khẩu ngũ cốc, AgResource cho biết trong một lưu ý.
- Tài chính chững lại: Thu nhập của HTX nông nghiệp CHS giảm trong quý tài chính đầu tiên phần lớn là do giá cả các mặt hàng và sản phẩm nông nghiệp yếu hơn.
- "Nông nghiệp Hoa Kỳ đang chứng kiến một nền kinh tế nông nghiệp yếu hơn với thị trường cạnh tranh toàn cầu đối với ngũ cốc và hạt có dầu", Giám đốc điều hành Jay Debertin nói.
- Lợi nhuận của CHS giảm xuống còn 244,8 triệu đô la trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 11 từ 522,9 triệu đô la một năm trước.