1. KIM LOẠI
TotalEnergies xem xét bước đột phá vào giao dịch đồng
- TotalEnergies của Pháp đang xem xét chuyển sang kinh doanh đồng, mở rộng hoạt động giao dịch dầu sang kim loại để tận dụng quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, Financial Times đưa tin hôm Chủ nhật. Ông lớn dầu mỏ đã "nghiên cứu trường hợp" giao dịch đồng, Rahim Azouni, phó chủ tịch cấp cao về giao dịch dầu thô, nhiên liệu và phái sinh, nói với một hội nghị kín ở London hôm thứ Tư, FT cho biết.
- Azouni cho biết công ty chưa quyết định có nên di chuyển hay không, tờ báo cho biết, trích dẫn những người đã nghe nhận xét của ông. TotalEnergies đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.
- Công ty sẽ theo chân Vitol, nhà kinh doanh năng lượng hàng đầu thế giới, năm nay đã đa dạng hóa sang giao dịch kim loại. Quá trình chuyển đổi năng lượng, bao gồm xe điện và công nghệ năng lượng tái tạo, sẽ cần khối lượng lớn kim loại bao gồm nhôm, đồng, niken coban - mang lại cơ hội sinh lợi cho các nhà giao dịch.
Các đại biểu Trung Quốc khuấy động tuần LME với sự lạc quan mới tìm thấy của họ
- Các nhà giao dịch kim loại đến London để tham dự Tuần lễ LME đã rất ngạc nhiên khi họ bắt kịp bạn bè và khách hàng từ Trung Quốc.
- Trong vài năm qua, người tiêu dùng và nhà sản xuất lớn nhất đã gây tiếng vang cho những kim loại. Bây giờ đột nhiên đại diện Trung Quốc là một trong những người lạc quan nhất trong bất kỳ phòng nào.
- Trong cả các cuộc trò chuyện riêng tư và diễn đàn công khai, nhiều người trong thị trường đã dành cả sự nghiệp của họ để quan sát nền kinh tế Trung Quốc cho biết họ tin rằng kế hoạch kích thích mới nhất được công bố vào tuần trước có ý nghĩa chính trị lớn - thể hiện sự thay đổi của Tập Cận Bình để một lần nữa đặt phát triển kinh tế trong số các ưu tiên hàng đầu của chính phủ.
- Chứng khoán Trung Quốc đã tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, trong khi quặng sắt - một trong những mặt hàng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ những biến động của thị trường bất động sản Trung Quốc - đã tăng hơn 20%. Khi cuộc họp thường niên lớn nhất về lịch kim loại bắt đầu kết thúc trong năm, một số nhà giao dịch kim loại cao cấp cho biết họ chưa từng thấy các đối tác Trung Quốc lạc quan như vậy kể từ trước đại dịch coronavirus.
Vẫn thận trọng
- Chắc chắn, nhiều người - bao gồm cả một số giám đốc điều hành kim loại cấp cao của Trung Quốc - vẫn thận trọng với việc trở nên lạc quan quá mức trong ngắn hạn. Tồn kho có thể nhìn thấy của các kim loại như đồng và nhôm đã tăng đáng kể trong năm nay. Và năm mới của Trung Quốc rơi vào tương đối sớm, có nghĩa là chỉ còn vài tuần nữa trước khi người mua kim loại lớn bắt đầu kết thúc cho kỳ nghỉ lễ. Và có thể sẽ mất thời gian để tâm lý Trung Quốc được cải thiện để chuyển thành nhu cầu thực tế cao hơn đối với kim loại.
- Tuy nhiên, sau các biện pháp kích thích bao gồm cắt giảm lãi suất, giải phóng tiền mặt cho các ngân hàng, hỗ trợ thanh khoản cho cổ phiếu và nới lỏng hạn chế mua nhà, đã có những chỉ số tích cực. Tại thành phố Thâm Quyến phía nam Trung Quốc gần Hồng Kông, Bloomberg đưa tin rằng một số người mua nhà đã tìm kiếm các phòng trưng bày vào lúc nửa đêm sau khi khu vực có giá cả phải chăng nhất của đất nước nới lỏng các quy tắc để cho phép cư dân mua thêm bất động sản.
- Dữ liệu do hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã công bố, trích dẫn Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, cho thấy Trung Quốc đã chứng kiến 21,4 triệu chuyến đi đường sắt vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng bắt đầu từ tháng 10, mức cao kỷ lục trong một ngày.
- Nếu người Trung Quốc sống ở khu vực thành thị bắt đầu thấy sự phục hồi kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, có rất nhiều tiềm năng để tăng trưởng thêm, Linda Yueh, giáo sư kinh tế trợ giảng tại Trường Kinh doanh London, cho biết tại một sự kiện Tuần lễ LME.
Các nhà máy luyện đồng cảnh báo đóng cửa khi các cuộc đàm phán khủng hoảng đang diễn ra
- Các nhà máy luyện đồng đang cảnh báo rằng các nhà máy có thể đóng cửa hoặc thậm chí ngừng hoạt động nếu phí chế biến của ngành giảm quá mạnh, khi các cuộc đàm phán nguồn cung hàng năm với các công ty khai thác chính được tiến hành trong tuần này.
- Một làn sóng đầu tư lò luyện mới ở Trung Quốc và các nơi khác đã khiến các nhà máy phải cạnh tranh ngày càng tăng để tìm đủ quặng để nuôi lò của họ, điều đó có nghĩa là các công ty khai thác có thể vắt kiệt các điều khoản cung cấp ngày càng hấp dẫn.
- Trong các cuộc trò chuyện riêng, các giám đốc điều hành cấp cao của ngành tham dự Tuần lễ LME hàng năm cho biết có khả năng phí xử lý chính sẽ giảm xuống mức mà các nhà máy luyện kim sẽ phải vật lộn để kiếm lợi nhuận. Hai bên đã bắt đầu tổ chức các cuộc họp trong tuần này để chia sẻ quan điểm của họ về thị trường, mặc dù họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ con số nào trên bàn, họ nói. Có một kỳ vọng rộng rãi rằng các cuộc đàm phán sẽ khó khăn nhất trong nhiều năm.
- Mặc dù các cuộc đàm phán hàng năm không nhận được nhiều sự chú ý bên ngoài thế giới kim loại, nhưng năm nay kết quả có thể có sự phân nhánh sâu rộng đối với thị trường đồng. Việc đóng cửa các nhà máy luyện kim có thể định hình lại bản đồ nguồn cung đồng tinh chế toàn cầu vào thời điểm lo ngại ngày càng tăng về sự thống trị của Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng. Và, sau một năm mà thị trường đồng tinh chế đã dư cung ngay cả khi các công ty khai thác mỏ phải vật lộn để nâng sản lượng, việc siết chặt các nhà máy luyện kim có khả năng làm giảm nguồn cung tinh chế - giống như một số người mong đợi gói kích thích mới được công bố của Trung Quốc sẽ khởi động tiêu thụ.
2. NĂNG LƯỢNG
Giá dầu giảm sau khi căng thẳng Trung Đông châm ngòi cho mức tăng hàng tuần bội thu
- Giá dầu giảm trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, rút lui sau khi căng thẳng Trung Đông bùng phát gây ra mức tăng hàng tuần lớn nhất trong hơn một năm, tập trung trực tiếp vào cuộc chiến tranh Israel-Hamas kéo dài. Một số dữ liệu bảng lương tích cực của Mỹ cũng hỗ trợ đà tăng của dầu vào tuần trước, do đặt cược rằng nền kinh tế có khả năng phục hồi tốt hơn so với lo ngại ban đầu. Nhưng giá dầu đã bị ảnh hưởng bởi một số chốt lời vào thứ Hai.
- Giá dầu Brent giao sau hết hạn trong tháng 12 giảm 0,5% xuống 77,64 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate tương lai giảm 0,5% xuống 73,32 USD/thùng vào lúc 20:49 ET (00:49 GMT). Cả hai hợp đồng đều tăng từ 8% đến 10% vào tuần trước. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch có phần hạn chế do kỳ nghỉ lễ tuần vàng ở Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc được thiết lập để mở cửa trở lại vào thứ Ba.
- Sự gián đoạn nguồn cung tập trung vào kỷ niệm 1 năm chiến tranh Israel-Hamas Những nhà đầu cơ giá lên được xây dựng dựa trên đặt cược vào sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông khi cuộc chiến Israel-Hamas có rất ít dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm thứ Hai đánh dấu một năm kể từ khi một cuộc tấn công của Hamas vào Israel gây ra sự thù địch mới giữa hai nước. Các báo cáo hôm thứ Hai cho biết tên lửa Hezbollah đã bắn trúng thành phố Haifa lớn thứ ba của Israel.
- Israel đã tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon và Dải Gaza hôm Chủ nhật, vài ngày sau khi Iran phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn chống lại Israel vì các hoạt động chống lại Hezbollah và Hamas. Các báo cáo cho biết Israel đang xem xét tấn công các cơ sở sản xuất dầu của Iran - một động thái có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu và đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột. Nhưng các nhà phân tích tại ANZ đã hạ thấp tác động tiềm tàng của cuộc xung đột Trung Đông đối với nguồn cung, nói rằng họ không thấy sự leo thang mạnh mẽ trong căng thẳng với Iran. Họ cũng cảnh báo khả năng có đủ bộ đệm nguồn cung trên thị trường, đặc biệt là từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, để bù đắp sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.
- OPEC giữ sản lượng không thay đổi trong cuộc họp tuần trước, và cũng nhắc lại kế hoạch bắt đầu tăng sản lượng từ tháng 12. Tín hiệu cầu, lãi suất vẫn là tâm điểm Thị trường dầu mỏ vẫn tập trung vào nhiều tín hiệu hơn về nhu cầu, đặc biệt là sau khi nhà nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc công bố một loạt các biện pháp kích thích trong vài tuần qua.
- Dữ liệu thị trường lao động tích cực của Mỹ cũng giúp thúc đẩy một số lạc quan về nhu cầu ở nước tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới. Nhưng số liệu này đã châm ngòi cho sự gia tăng mạnh mẽ của đồng đô la, từ đó đè nặng lên giá dầu thô. Trọng tâm trong tuần này là nhiều tín hiệu kinh tế Mỹ hơn, với dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố vào thứ Năm.
3. NÔNG NGHIỆP
Ngô giảm phiên thứ ba, đậu tương ở mức thấp nhất trong hai tuần do triển vọng nguồn cung của Mỹ
-
Ngô Chicago mất nhiều điểm hơn vào thứ Hai và đậu tương giảm 1% do đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng về nguồn cung kỷ lục của Mỹ đã tạo ra những cơn gió ngược cho giá. Đồng đô la Mỹ là một yếu tố chính thúc đẩy giá thấp hơn, theo một nhà kinh doanh ngũ cốc có trụ sở tại Singapore yêu cầu giấu tên. Mua trên thị trường vật chất đối với hàng hóa của Mỹ sẽ bị khuất phục do đồng đô la, điều này sẽ gây áp lực lên giá, ông nói. Đồng USD mạnh hơn, khiến các sản phẩm của Mỹ trở nên đắt đỏ đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác, đã đè nặng lên các mặt hàng nông nghiệp trong bối cảnh dự báo nguồn cung của Mỹ bội thu.
- Đồng yên của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng và các đồng tiền chính khác cũng đang vật lộn với tổn thất khi đồng đô la mở rộng đà tăng do dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ hôm thứ Sáu và sự leo thang trong cuộc xung đột Trung Đông.
-
Nông dân và thương nhân Hoa Kỳ đang ngồi trên kho dự trữ ngũ cốc và đậu nành cao nhất còn sót lại từ vụ thu hoạch trước đó trong bốn năm khi họ bắt đầu thu hoạch một trong những vụ đậu nành và ngô lớn nhất được ghi nhận. Nông dân và thương nhân Mỹ nắm giữ 1,76 tỷ giạ ngô, tính đến ngày 1/9, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và nhiều nhất kể từ năm 2020.
-
Nông dân chỉ thu hoạch được 2% vụ ngô ngũ cốc năm nay tính đến ngày 30/9, thấp hơn nhiều so với tốc độ thông thường, dữ liệu cho thấy hôm thứ Sáu, khi mưa tiếp tục cản trở công việc đồng ruộng ở nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất Liên minh châu Âu. Công nhân bến cảng và các nhà khai thác cảng của Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận dự kiến sẽ ngay lập tức chấm dứt cuộc đình công kéo dài ba ngày làm tê liệt việc vận chuyển trên Bờ Đông và Bờ Vịnh Hoa Kỳ, hai bên cho biết hôm thứ Năm.
-
Các nhà đầu cơ lớn đã cắt giảm các vị thế bán ròng của họ đối với ngô kỳ hạn của Hội đồng Thương mại Chicago trong tuần kết thúc vào ngày 1/10, dữ liệu quy định được công bố vào thứ Sáu cho thấy. Báo cáo cam kết hàng tuần của các nhà giao dịch của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại, một danh mục bao gồm các quỹ phòng hộ, đã cắt giảm các vị thế bán ròng của họ đối với lúa mì CBOT và cắt giảm các vị thế bán ròng của họ đối với đậu tương.
Lúa mì giảm phiên thứ ba khi giá rút lui khỏi mức cao nhất gần bốn tháng đạt được vào tuần trước.
-
Thiệt hại trên thị trường lúa mì được hạn chế bởi những lo ngại về thời tiết khô hạn ở khu vực Biển Đen và cuộc tấn công mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine. Điều kiện thời tiết trong tháng 9 vẫn không thuận lợi cho việc gieo hạt mùa đông đã bắt đầu ở Ukraine, công ty tư vấn nông nghiệp APK-Inform dẫn lời các nhà dự báo thời tiết nhà nước cho biết.
- Khô hạn đối với phần lớn nước Mỹ trong tuần tới, với thời tiết khô hơn và ấm hơn trong 8-14 ngày sẽ cho phép các nhà sản xuất thu hoạch với tốc độ nhanh chóng.
- Báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần cho thấy tổng cộng 1.684 triệu tấn ngô được đặt trong tuần kết thúc vào ngày 26/9. Con số này cao hơn mức cao nhất của ước tính thương mại và lớn nhất trong 4 tuần của năm tiếp thị cho đến nay. Người mua lớn nhất là Mexico với 540.800 tấn doanh thu, trong khi Columbia mua 339.100 tấn và Nhật Bản mua 244.000 tấn.