NÔNG SẢN

Biểu thuế ngô bị đẩy lùi

• Sau vài ngày đàm phán thương mại, Tổng thống Trump sẽ tạm dừng tất cả các mức thuế thuộc thỏa thuận thương mại USMCA từ Mexico và Canada trong một tháng nữa. Canada cũng đang đẩy lùi mức thuế theo kế hoạch đối với 125 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trở lại ngày 2/4. Ngô được thúc đẩy lớn nhất, vì Mexico là người mua ngô xuất khẩu lớn nhất của Mỹ.

• Báo cáo Doanh số xuất khẩu sáng nay cho thấy 909.050 tấn đặt chỗ ngô của Mỹ, gần mức cao nhất của ước tính cho lượng đặt chỗ ngô 2024/25 trong tuần 27/2. Con số này tăng 15,3% so với tuần trước nhưng giảm 18,1% so với cùng tuần năm ngoái. Nhật Bản là người mua hàng đầu với 260.600 tấn, với Mexico mua 249.900 tấn. Điểm đến không xác định đã giảm ròng 248.100 tấn, đã được chuyển sang một điểm đến (149.600 tấn đến Nhật Bản và 54.000 tấn đến Mexico). Doanh số bán cây trồng mới được kiểm đếm ở mức 52.000 tấn giữa ước tính của các nhà phân tích.

• Xuất khẩu ngô tháng 1 đạt tổng mức kỷ lục trong tháng ở mức 6,162 triệu tấn (242,6 mbu). Con số này tăng 13,17% so với tháng trước và 43,34% so với năm ngoái. Các nhà máy chưng cất tháng Giêng đã giảm 10,07% so với năm ngoái ở mức 811.480 tấn. Xuất khẩu ethanol trong tháng đó là kỷ lục tháng Giêng là 198,05 triệu gallon.

Đậu tương tăng khi Mexico được giảm thuế quan

• USDA đã báo cáo một đợt bán xuất khẩu tư nhân 20.000 tấn dầu đậu tương sang các điểm đến không xác định vào sáng nay cho năm 2024/25.

• Dữ liệu doanh số xuất khẩu sáng nay cho thấy lượng đặt hàng đậu tương đạt 352.883 tấn (MT), nằm ở mức thấp nhất trong phạm vi ước tính cho tuần tính đến ngày 27/2. Con số này giảm 14,1% so với tuần trước và thấp hơn 42,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Trung Quốc là khách hàng mua lớn nhất với 205.700 tấn, tiếp theo là Đức với 114.100 tấn. Có 216.900 tấn bị giảm ròng cho điểm đến không xác định, phần lớn đã được chuyển đổi sang một điểm đến cụ thể.

• Lượng đặt hàng cho vụ mới vượt mức kỳ vọng cao nhất, đạt 54.886 tấn.

• Doanh số bán bột đậu tương đạt 236.677 tấn, ở mức thấp nhất trong phạm vi ước tính nhưng tăng 34,1% so với tuần trước. Doanh số bán dầu đậu tương đạt 54.837 tấn, vượt mức ước tính và gần như gấp 3 lần so với tuần trước.

• Dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số (Census) cho thấy xuất khẩu đậu tương trong tháng 1 đạt 5,21 triệu tấn (191,5 triệu giạ), mức thấp nhất trong 5 năm cho tháng này. Con số này giảm 12,57% so với năm ngoái và thấp hơn 34,55% so với tháng 12.

• Xuất khẩu bột đậu tương trong tháng đạt 1,425 triệu tấn, là mức cao thứ hai trong lịch sử cho tháng 1. Lượng dầu đậu tương xuất khẩu cũng đạt mức cao thứ hai trong lịch sử cho tháng 1 và là mức cao nhất cho bất kỳ tháng nào kể từ tháng 1/2010.

Lúa mì phục hồi do trì hoãn thuế quan

• Sau vài ngày đàm phán thương mại, Tổng thống Trump sẽ tạm dừng tất cả các mức thuế thuộc thỏa thuận thương mại USMCA từ Mexico và Canada trong một tháng nữa. Canada cũng đang đẩy lùi mức thuế theo kế hoạch đối với 125 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trở lại ngày 2/4.

• Dữ liệu doanh số xuất khẩu cho thấy tổng cộng 338.703 tấn lúa mì trong tuần kết thúc vào ngày 27/2, ở giữa ước tính. Con số này đã tăng trở lại 25,91% so với tuần trước và lớn hơn 24,92% so với cùng tuần năm ngoái. Mexico là người mua 91.900 tấn, với Philippines mua 66.600 tấn. Vụ mùa mới cao hơn ước tính là 77.000 tấn.

• Dữ liệu điều tra dân số hàng tháng cho thấy xuất khẩu lúa mì tháng 1 ở mức 1,313 tấn (48,26 mbu), đây là tổng số thấp nhất trong tháng kể từ năm 1972. Đó là mức giảm 20,53% so với năm ngoái và 9,4% so với tháng 12.

• Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc đã mua tổng cộng 98.200 tấn lúa mì từ Mỹ và Canada qua đêm, với 50.000 tấn cụ thể của Mỹ.

• Trung Quốc dự kiến sẽ sản xuất một vụ thu hoạch lúa mì dồi dào trong năm nay, một giám đốc điều hành của COFCO International cho biết, với nguồn cung trong nước tăng có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu.

INSIGHT

• Mưa như trút: Một số khu vực trồng trọt ở Brazil dự kiến sẽ nhận gần 2 inch (khoảng 50mm) lượng mưa trong vòng 10 ngày tới, theo dữ liệu từ Hệ thống Dự báo Toàn cầu (Global Forecast System).

• Đặc biệt bị ảnh hưởng là ngô và đậu tương ở các bang Mato Grosso, Mato Grosso do Sul và Goiás, nơi dự kiến sẽ có lượng mưa lớn nhất.

• Tuy nhiên, mưa có thể sẽ không bắt đầu đáng kể cho đến thứ Năm tuần tới, AgResource cho biết trong một lưu ý, điều này tạo cơ hội cho nông dân ra đồng thu hoạch trước khi mưa lớn trút xuống.

• Vụ thu hoạch ngô chính của Brazil là vụ Safrinha (vụ ngô thứ hai) và sẽ không bắt đầu cho đến tháng 7, theo AgResource.

• Nguồn cung thu hẹp: Báo cáo WASDE tuần tới dự kiến sẽ cho thấy nguồn cung ngô của Mỹ tiếp tục bị thắt chặt hơn, trong khi nguồn cung đậu tương và lúa mì được dự đoán sẽ giữ ổn định.

• Các nhà phân tích được The Wall Street Journal khảo sát dự báo rằng lượng tồn kho ngô sẽ được ước tính ở mức 1,523 tỷ giạ cho niên vụ 2024-25. Con số này giảm so với 1,54 tỷ giạ được dự báo vào tháng trước và 1,763 tỷ giạ của năm ngoái.

• Nguồn cung đậu tương được dự báo tăng thêm 1 triệu giạ lên 381 triệu giạ, trong khi lúa mì dự kiến tăng 2 triệu giạ lên 796 triệu giạ.

• Đa số đồng tình: Hạn hán có thể là vấn đề khi nông dân tại vùng Corn Belt (Vành đai Ngô) bắt đầu gieo trồng vào tháng 4.

• Theo dữ liệu mới nhất từ U.S. Drought Monitor, có tới 60% diện tích đất dùng để trồng ngô ở Mỹ đang chịu ảnh hưởng bởi hạn hán.

• 61% diện tích trồng lúa mì durum (loại lúa mì chủ yếu được gieo vào mùa xuân, khác với lúa mì vụ đông) cũng đang bị hạn hán, và 50% diện tích trồng đậu tương cũng chịu ảnh hưởng.

• USDA dự kiến sẽ công bố báo cáo dự kiến diện tích gieo trồng mới nhất vào cuối tháng này, có thể cho thấy sự thay đổi so với ước tính diện tích gieo trồng ban đầu được đưa ra vào tháng trước.

KIM LOẠI

Đồng giảm trong bối cảnh thương mại không chắc chắn

Đồng giảm trong giao dịch đầu châu Á. Những thay đổi đáng kể trong thương mại và chính sách đối ngoại của Mỹ dự kiến sẽ gây ra sự gián đoạn hơn nữa cho thị trường kim loại, các nhà phân tích của ANZ Research cho biết trong một lưu ý. Trong trường hợp xấu nhất, những thay đổi này có thể dẫn đến tăng giá kim loại thô và các sản phẩm tiêu dùng hạ nguồn, ngân hàng cho biết. Bài phát biểu của Tổng thống Trump trước Quốc hội trong tuần này cho thấy ông đã đưa ra quyết định ban hành thuế đối với đồng, ANZ lưu ý.

Sản lượng đồng của Trung Quốc tiếp tục tăng ngay cả khi các căng thẳng gia tăng

• Sản lượng đồng của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt một kỷ lục khác trong năm nay, mặc dù căng thẳng đối với các nhà máy luyện kim đang bắt đầu gia tăng.

• Ngành công nghiệp này đã tiếp tục bổ sung công suất mặc dù phí xử lý sụp đổ, hiện đang chìm sâu trong nước. Chính phủ đang xem xét kỹ lưỡng việc mở rộng và có kế hoạch đặt giới hạn đối với các cơ sở mới. Nhưng các nhà máy đã đi vào hoạt động sẽ không bị ảnh hưởng và điều đó có khả năng thúc đẩy tăng sản lượng trong năm nay và năm tới.

• Sản lượng đồng tinh chế của nhà sản xuất lớn nhất thế giới được dự báo sẽ tăng khoảng 4,9% lên 12,4 triệu hoặc 12,45 triệu tấn vào năm 2025, theo một cuộc khảo sát về các nhà máy luyện kim do Mysteel Global thực hiện. Con số này nhanh hơn mức tăng trưởng 3,1% được ghi nhận bởi Mysteel trong năm ngoái.

• Trong khi đó, phí luyện kim cho các lô hàng quặng giao ngay đã chuyển sang âm, với các công ty trả hơn 20 đô la một tấn để xử lý cô đặc, tỷ suất lợi nhuận tồi tệ nhất từ trước đến nay, theo Metal Bulletin. Vào tháng 8 năm 2023, họ đã có thể tính phí gần 90 đô la một tấn. Mặc dù phí điều trị có kỳ hạn, bao gồm hầu hết hàng nhập khẩu của Trung Quốc, là dương, nhưng chúng vẫn dưới mức hòa vốn.

• Tăng trưởng tiêu thụ đồng của Trung Quốc đang được duy trì khi việc sử dụng năng lượng tái tạo nhiều hơn bù đắp nhu cầu bị mất do suy thoái xây dựng. Nhưng điều đó khó có thể biện minh cho việc tăng sản lượng nếu các công ty thực sự mất tiền từ những gì họ sản xuất.

• Sự cạnh tranh khốc liệt là kết quả của những hạn chế toàn cầu đối với nguồn cung cô đặc. Các công ty lớn hơn, thuộc sở hữu của chính phủ cũng sẵn sàng nâng sản xuất và chịu tổn thất để hỗ trợ nền kinh tế địa phương và duy trì thị phần.

• Các nhà máy luyện kim đang xem xét các sửa chữa hoạt động để giảm thiểu tổn thất của họ. Một giải pháp điển hình là sử dụng nhiều đồng phế liệu hơn để thay thế cô đặc. Các công ty cũng đang mua quặng có hàm lượng vàng cao hơn hoặc giảm hàm lượng đồng trong sản lượng của họ, nhà phân tích Li Chengbin của Mysteel cho biết.

• Thời gian ngừng hoạt động nhiều hơn cũng có thể được lên lịch. Bảo trì hàng năm có thể chứng kiến khoảng 3,2 triệu tấn công suất ngừng hoạt động trong khoảng một tháng trong quý II, tăng từ 2,7 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái, Li nói.

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

Thị trường cà phê biến động khó lường, giá có thể giảm trong những phiên giao dịch tiếp theo.

• Kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta quay đầu lao dốc, đỏ sàn giao dịch, giảm mạnh, mức giảm từ 216 - 222 USD/tấn, dao động từ 5.400 - 5.735 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 5/2025 là 5.427 USD/tấn (giảm 216 USD/tấn), giá giao hàng tháng 7/2025 là 5.386 USD/tấn (giảm 217 USD/tấn), giá giao hàng tháng 9/2025 là 5.319 USD/tấn (giảm 220 USD/tấn) và giá giao tháng 11/2025 là 5.219 USD/tấn (giảm 222 USD/tấn).

• Tương tự, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica trên sàn New York giảm sâu so với hôm qua, mức giảm từ 21,15 - 22,80 cent/lb, giá giao hàng các kỳ hạn dao động từ 355.30 - 407.90 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 387.15 cent/lb (giảm 22,80 cent/lb), kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 377.55 cent/lb (giảm 22 cent/lb), kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 367.95 cent/lb (giảm 21,55 cent/lb) và kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 356.55 cent/lb (giảm 21,15 cent/lb).

Giá cà phê trong nước giảm mạnh.

• Theo thông tin từ Giacaphe.com, vào lúc 4 giờ 30 phút hôm nay ngày 7/3/2025, giá cà phê khu vực Tây Nguyên bất ngờ quay đầu giảm, mức giảm từ 700 - 1.000 đồng/kg, hiện giá thu mua trung bình ở mức 133.900 đồng/kg.

• Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 134.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 133.000 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 133.800 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 134.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì "sắc xanh".

• Giá tiêu hôm nay được cập nhật lúc 4h30 sáng ngày 7/3/2025 như sau, giá tiêu trong nước duy trì đà tăng so với hôm qua, mức tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg, tuỳ từng địa phương. Hiện giá tiêu thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 160.000 đồng/kg.

• Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, giá tiêu trong nước đã tăng khoảng 10.000 - 12.000 đồng/kg, riêng tháng 2/2025 mức tăng đạt 10.000 - 11.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu dao động từ 159.000 - 161.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 65 - 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Các chuyên giá nhận định, giá hồ tiêu đang trên đà tăng mạnh nhờ nguồn cung toàn cầu sụt giảm trong khi nhu cầu tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vẫn ổn định.

• Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, với vị thế hàng đầu thế giới, Việt Nam không chỉ là quốc gia xuất khẩu nguyên liệu thô mà còn đang chuyển dịch sang phát triển sản phẩm chế biến sâu, gia tăng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu, áp lực sinh vật gây hại, yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, chi phí vận chuyển tăng cao.