1. KIM LOẠI

UBS dự kiến giá đồng sẽ đạt trung bình 10.500 USD vào năm 2025

• UBS cho biết hôm thứ Năm rằng nguồn cung đồng ngày càng thắt chặt hơn trong sáu đến 12 tháng tới có thể dẫn đến thâm hụt hơn 200.000 tấn vào năm 2025, khi nhu cầu ngày càng tăng đối với chìa khóa kim loại cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) được dự báo sẽ đạt mức trung bình lần lượt là 10.500 USD và 11.000 USD/tấn vào năm 2025 và 2026, UBS cho biết. Đồng ba tháng trên sàn LME đạt mức cao nhất trong ngày ở mức 9.578 USD/tấn, mặc dù nó đang trên đà giảm hàng tháng.

• "Chúng tôi vẫn lạc quan về giá đồng trong hai năm tới... mặc dù giá có thể chịu một số áp lực giảm trong ngắn hạn từ góc độ nắm giữ vị thế", Sharon Ding, người đứng đầu bộ phận Vật liệu cơ bản Trung Quốc tại UBS, nói trong một cuộc họp báo cho các phóng viên. "Nhu cầu từ các phương tiện năng lượng mới, năng lượng mặt trời, gió và đầu tư lưới điện của Trung Quốc vẫn kiên cường; và đồng cũng đang được hưởng lợi từ các ngành công nghiệp tăng trưởng cao như trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu quốc phòng", ông Ding nói thêm. Hơn nữa, tiêu dùng ở châu Âu và Hoa Kỳ có khả năng cải thiện khi chu kỳ tiền tệ nới lỏng sẽ giúp tăng tài chính cho các ngành công nghiệp truyền thống như xây dựng, sản xuất và tiêu dùng lâu bền.

• Nhu cầu ngày càng tăng đó bù đắp cho sự suy giảm gây ra bởi sự suy thoái bất động sản ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, nguồn cung có thể sẽ giảm vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025, vì hầu hết các nhà máy luyện đồng đang bị thua lỗ, do chi phí xử lý (TC) thấp trong lịch sử.

• Một nguồn doanh thu chính cho các nhà máy luyện kim, TC / RC được trả bởi các thợ mỏ khi họ bán cô đặc, hoặc quặng bán chế biến, để được tinh chế thành kim loại. Ding cũng dự báo giá trung bình cho nhôm và alumin kỳ hạn tại Trung Quốc lần lượt là 19.000 nhân dân tệ/tấn và 3.600 nhân dân tệ/tấn trong năm tới.

• Hợp đồng alumina kỳ hạn SHFE đóng cửa ở mức 4.863 nhân dân tệ/tấn trong khi nhôm kết thúc ở mức 20.710 nhân dân tệ vào thứ Năm. UBS dự kiến thị trường alumin của Trung Quốc sẽ dư thừa vào tháng 2/2025 khi có thêm nguồn cung, đẩy giá xuống. Giá alumin đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng này do gián đoạn nguồn cung, mới nhất là vấn đề xuất khẩu ở Guinea, nguồn nhập khẩu bauxite chính cho các nhà máy lọc alumin của Trung Quốc.

BHP, ABB ký thỏa thuận khung toàn cầu nhiều năm

• BHP (ASX, LSE, NYSE: BHP) đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đã tăng cường quan hệ đối tác với công ty công nghệ Thụy Sĩ ABB với việc ký kết thỏa thuận khung toàn cầu kéo dài nhiều năm. ABB là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, điện khí hóa và số hóa. Nó hiện đang cung cấp các công nghệ và thiết bị quan trọng cho các hoạt động toàn cầu của BHP bao gồm mỏ đồng Escondida ở Chile, dự án kali Jansen ở Canada và các tài sản khác nhau của Úc.

• Thỏa thuận mới này, BHP cho biết, cho phép các công ty hợp tác để hỗ trợ phân phối, vận hành và bảo trì dự án, cũng như tiến hành các nỗ lực khử cacbon hoạt động trong các hoạt động toàn cầu của mình. Thỏa thuận này được đưa ra khi công ty khai thác hàng đầu thế giới tiếp tục tiến tới mục tiêu đạt mức phát thải khí nhà kính hoạt động ròng bằng 0 (phát thải Phạm vi 1 và 2) vào năm 2050.

• Làm việc với các đối tác công nghệ toàn cầu hàng đầu như ABB có tiềm năng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tham vọng khử cacbon của BHP, cũng như hỗ trợ tăng trưởng bền vững hơn trong đồng, kali và quặng sắt. ,"Quan hệ đối tác chiến lược như chúng tôi có với ABB sẽ không thể thiếu trong việc hỗ trợ tham vọng tăng trưởng của BHP, chẳng hạn như những gì chúng tôi có ở Nam Úc, cũng như các nỗ lực khử cacbon hoạt động của chúng tôi trên toàn cầu", Rag Udd, giám đốc thương mại của BHP nhận xét. "Thỏa thuận khung toàn cầu này nhấn mạnh mối quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi với BHP, tăng cường sự hợp tác của chúng tôi để thúc đẩy năng suất, an toàn và bền vững", Joachim Braun, chủ tịch của các ngành công nghiệp chế biến ABB, nói thêm. "Cùng nhau, chúng tôi cam kết đẩy nhanh việc triển khai các công nghệ tiên tiến không chỉ tối ưu hóa năng suất mà còn thúc đẩy các nỗ lực khử cacbon phù hợp với tham vọng khí hậu toàn cầu."

2. NĂNG LƯỢNG

Dầu mở rộng đà tăng sau thông tin Iran chuẩn bị tấn công Israel

• Giá dầu mở rộng mức tăng trong phiên giao dịch đầu tuần ở châu Á vào thứ Sáu, sau khi có báo cáo rằng Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công trả đũa vào Israel từ lãnh thổ Iraq trong những ngày tới. Giá dầu thô West Texas Intermediate kỳ hạn của Mỹ tăng 1,24 USD, tương đương 1,8%, lên 70,50 USD/thùng vào lúc 2229 GMT sau khi tăng 0,95% trong phiên trước đó. Dầu thô Brent, sẽ chuyển sang hợp đồng tháng Giêng, vẫn chưa bắt đầu giao dịch. Hợp đồng tháng 12 hết hạn vào thứ Năm đóng cửa cao hơn 0,85% ở mức 73,17 USD.

• Tình báo Israel cho thấy Iran đang chuẩn bị tấn công Israel từ lãnh thổ Iraq trong những ngày tới, có thể trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11, Axios đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn hai nguồn tin Israel không xác định

• Cuộc tấn công dự kiến sẽ được thực hiện từ Iraq bằng cách sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo, báo cáo của Axios cho biết thêm. Báo cáo nói rằng việc thực hiện cuộc tấn công thông qua lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq có thể là một nỗ lực của Tehran để tránh một cuộc tấn công khác của Israel nhằm vào các mục tiêu chiến lược ở Iran.
•  
• Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng OPEC + có thể trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu tháng 12 thêm một tháng hoặc hơn, bốn nguồn tin thân cận với vấn đề này nói với Reuters hôm thứ Tư, với lý do lo ngại về nhu cầu dầu mềm và nguồn cung tăng.

3. NÔNG NGHIỆP

Ngô trở lại đóng cửa với thương mại hỗn hợp

• Giá ngô kỳ hạn kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm với các hợp đồng chủ yếu ổn định ở mức cao hơn 2 3/4 cent, khi tháng 12 gần đó giảm 3/4 cent trong ngày. Giá ngô tiền mặt trung bình trên toàn quốc từ cmdtyView giảm 1 1/4 cent xuống 3,78 1/2 USD/bu. Mức đóng cửa trung bình cho giá ngô kỳ hạn tháng 12 trong suốt tháng 10 là 4,16 USD, đây là giá bảo hiểm vụ thu. Đó là 50 xu dưới giá bảo hiểm cơ bản tháng Hai.

• Dữ liệu doanh số xuất khẩu cho thấy 2.341 triệu tấn đặt chỗ ngô cho niên vụ 2024/25 trong tuần kết thúc vào ngày 24/10. Đó là mức giảm 35% so với tuần trước, nhưng là tổng số lớn thứ hai trong năm tiếp thị và ở giữa ước tính 1,8 đến 3,5 MMT. Các điểm đến không xác định là người mua hàng đầu với 771.300 tấn, với 596.000 tấn được bán cho Mexico và Nhật Bản mua 541.200 tấn.

• Các trang trại Argentina trồng ngô có thể vượt qua 6,3 triệu ha (15,6 triệu mẫu Anh) được lên kế hoạch cho vụ mùa hiện tại do ít côn trùng rầy lá gây bệnh cho khu vực, sau khi thu hoạch gần đây chịu tổn thất lớn do lỗi này, một sàn giao dịch ngũ cốc lớn cho biết hôm thứ Năm.

• "Các nhà sản xuất chờ đợi cho đến khi các thùng được nhồi đầy cho đến khi tiếp thị phần cuối cùng mà họ không thể lưu trữ", Jim Gerlach, chủ tịch của A / C Trading, cho biết. "Điều đó sẽ đi thẳng vào thị trường và gây áp lực lên tương lai."

Giá lúa mì kỳ hạn mất điểm khi lượng mưa giảm bớt khô hạn

• Giá lúa mì kỳ hạn tại Chicago quay đầu giảm vào thứ Năm khi mưa tấn công các khu vực bị hạn hán ở Đồng bằng Hoa Kỳ, các thương nhân cho biết.

• Thời tiết khô hạn đã hỗ trợ thu hoạch ngô và đậu nành của Mỹ vào mùa thu này nhưng cản trở việc trồng lúa mì mùa đông của Mỹ và làm tổn thương điều kiện mùa màng. Tuy nhiên, mưa rào tấn công các khu vực khô hạn của Đồng bằng đang bổ sung độ ẩm rất cần thiết cho vụ lúa mì nảy mầm của khu vực. Hạn hán đã ảnh hưởng đến 62% vụ lúa mì mùa đông của Mỹ tính đến thứ Ba, tăng từ 58% một tuần trước đó, theo Giám sát hạn hán Hoa Kỳ.

• Giá lúa mì kỳ hạn tiếp tục tăng trong bối cảnh lo ngại về điều kiện lúa mì vụ đông đáng thất vọng ở Mỹ khi thời tiết khô hạn cản trở việc trồng trọt, Schroeder nói. Nhưng ông cảnh báo rằng có thể còn quá sớm để biết điều kiện lúa mì mùa đông hiện tại sẽ ảnh hưởng đến sản lượng cuối cùng như thế nào.

• Trong dữ liệu cung và cầu, Ủy ban đưa sản lượng lúa mì thông thường, hoặc lúa mì mềm, ở EU năm nay ở mức 112,6 triệu tấn, giảm hai triệu so với một tháng trước và thấp hơn 10% so với khối lượng sản xuất năm ngoái.

Đậu tương vững chắc, thiết lập tuần thứ hai tăng nhờ nhu cầu mạnh mẽ

• Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Sáu, với thị trường đang trên đà tăng hàng tuần được củng cố bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa của Mỹ.

• Tính chung cả tuần, đậu tương tăng hơn 1%, tăng tuần thứ hai liên tiếp, ngô giảm 0,8% sau khi kết thúc tích cực trong tuần trước, lúa mì tăng 0,8%, mất điểm trong tuần trước.

• Nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ đang hỗ trợ giá đậu tương kỳ hạn mặc dù nông dân Mỹ đang thu hoạch một số vụ mùa lớn nhất trong lịch sử. Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận doanh số bán tư nhân 150.000 tấn bột đậu tương Mỹ cho các điểm đến không được tiết lộ để giao hàng trong năm tiếp thị 2024/25 bắt đầu từ ngày 1/10.

• Ủy ban châu Âu hôm thứ Năm đã hạ gần như tất cả các ước tính về vụ mùa ngũ cốc năm nay ở Liên minh châu Âu, điều này sẽ dẫn đến tồn kho thắt chặt hơn nhiều vào cuối niên vụ 2024/25 trong khối 27 thành viên.

• Giá dầu thô và dầu cọ tăng đã giúp hỗ trợ khu phức hợp đậu tương, Gerlach nói.